BOND retrouve la fille au casino, arrive à la séduire et passe la nuit ensemble. Au petit matin, la femme mystérieuse avait encore disparu. 007 est ensuite malmené à son hôtel par un groupe de voyous. Sans résister, notre héros est amené dans un entrepôt de la ville et surgit un homme, chef puissant de la maffia locale, un certain DRACO, père de la jeune femme..... .